Mithra a annoncé avoir levé avec succès 65 millions d’euros en fonds bruts via un placement privé par le biais d’une offre accélérée de constitution d’un livre d’ordres de 3.421.052 nouvelles actions à un prix d’émission de EUR 19,00 par action.
François Fornieri, CEO de Mithra Women’s Health : « Ce placement privé représente une étape clé de notre stratégie de financement jusqu’à la commercialisation de notre contraceptif de nouvelle génération Estelle®, tout en assurant le développement de notre traitement hormonal candidat Donesta® ».
Le produit net du Placement Privé servira principalement à soutenir les dépenses liées à l’étude de phase 3 de Donesta®, à répondre aux besoins de fonds de roulement, tels que les achats d’ingrédients pharmaceutiques actifs (IPA) et d’excipients pour le stock de sécurité de l’anneau contraceptif hormonal MyringTM et de la pilule contraceptive orale Estelle®, à poursuivre le financement du pipeline de R&D, notamment en neuroprotection pédiatrique et en cicatrisation des plaies, ainsi qu’à assurerles besoins généraux de la Société.
Le paiement et la remise des nouvelles actions devraient avoir lieu le 23 juin 2020, avec une demande d’admission des nouvelles actions à la négociation sur le marché réglementé d’Euronext Brussels.
Les nouvelles actions à émettre auront les mêmes droits et avantages que les actions existantes .
Suite à l’émission des nouvelles actions, le capital de la Société augmentera de EUR 28 649 330,65 à EUR 31 153 882,82 et ses actions émises et en circulation augmenteront de 39 133 245 à 42 554 297 actions ordinaires, représentant une augmentation du capital et du nombre d’actions de 8,74%.